2003 haben die ersten 45 Kandidatinnen und Kandidaten ihr Diplom als Finanzberater/-in IAF erworben. Mit heute über 6'000 Diplomandinnen und Diplomanden ist die Qualifikation der als Massstab für hochstehende und praxisnahe 360-Grad-Finanzberatung. Aus Anlass des 20-Jahr-Jubiläums «dipl. Finanzberater/-in IAF» führte die IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich eine Online-Umfrage bei allen Inhaberinnen und Inhabern eines Diploms als Finanzberater/-in IAF und/oder eines eidgenössischen Fachausweises als Finanzplaner/-in durch:  Was hat ihnen der IAF-Bildungsabschluss gebracht. Wie beurteilen sie im Rückblick ihre Weiterbildung?  Was waren deren Tops und Flops?

Die Highlights der Umfrage

• Gute Beteiligung: 568 IAF-Alumni haben im Frühsommer 2023 in einer Online-Umfrage den Nutzen ihrer Weiterbildung rückblickend eingeschätzt. Das sind knapp 10 % aller diplomierten Finanzberater/-innen IAF seit 2003. Zwei Drittel der Umfrageteilnehmenden haben weitergemacht und den eidg. Fachausweis als Finanzplaner/in erworben.
• Bestnoten: Die Umfrage hat insgesamt eine gute bis sehr gute Beurteilung erbracht. Die grosse Mehrheit der Teilnehmenden taxiert alle Aspekte ihrer IAF-Weiterbildungen als positiv.
• Hoher Nutzen: Den IAF-Weiterbildungen wird ein hoher Nutzen attestiert. Dabei überwiegen die fachlich-professionellen Vorteile (Wissensanwendung, Beratungsqualität) gegenüber den beruflich-finanziellen (Kosten/Nutzen, Bildungsrendite). 
• Weitermachen zahlt sich aus: Insgesamt geben die Finanzplaner/-innen bessere Noten als die Teilnehmenden, die «nur» das Finanzberater-Diplom erworben haben. Offenbar entfalten die IAF-Weiterbildungen ihre volle Stärke ab Stufe Finanzplaner/-in.
• Besonders beliebt bei Bankberater/-innen: Im Allgemeinen war das Feedback von Bankberater/-innen positiver als jenes von Versicherungsberater/-innen.
• Sehr empfehlenswert: 565 von 568 Teilnehmenden (99.5 %) würden ihre IAF-Weiterbildung einem Berufskollegen oder einer Berufskollegin weiterempfehlen.

Der ausführliche Umfrage-Bericht mit weiteren Auswertungen und vielen Grafiken kann von der Jubiläumswebsite heruntergeladen werden: www.finanzberater20.ch.