Finanzplaner mit eidg. Fachausweis / Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis

IAF-Alumni und -Expertinnen/-Experten an einem Treffen im
Bildungszentrum Sihlpost der KV Zürich Business School, Zürich.

Der Finanzplaner / die Finanzplanerin mit eidgenössischem Fachausweis kann Privatpersonen über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung umfassend finanziell beraten und betreuen. Darunter fallen namentlich die Aufbauplanung und die Pensionsplanung.

Der Fachausweis baut auf dem Verbandsabschluss dipl. Finanzberater IAF / dipl. Finanzberaterin IAF auf.

Der Bildungsabschluss ist von der Finanzmarktaufsicht (Finma) anerkannt als Berufsqualifikation für die Versicherungsvermittlung gemäss Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG).  Er ist vom Beraterregister regservices.ch anerkannt als Nachweis des Fachwissens und der Kenntnisse der Verhaltenspflichten gemäss Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) Art. 6. Der Nachweis des Fachwissens gilt für die Tätigkeiten 1, 2, 4 und 5 gemäss FIDLEG Art. 3 lit. c. – Mehr Infos hier > Beraterregister FIDLEG

Die Finanzplaner-Prüfungen sind von CICERO, dem Lernattestierungssystem der Schweizer Versicherungswirtschaft, akkreditiert, d.h. Absolventinnen und Absolventen erhalten CICERO-Credits gutgeschrieben.

Fähigkeitsprofil

Die Finanzplanerin und der Finanzplaner mit eidg. Fachausausweis besitzen die Kompetenz, für ihre Privatkunden eine auf die Bedürfnisse abgestimmte langfristige Finanzplanung über den gesamten Lebenszyklus zu erarbeiten und umzusetzen. In der Aufbauplanung geht es um die Bewältigung der glücklichen und belastenden Ereignisse des Lebens: Verheiratung und Scheidung, Konkubinat und Familiennachwuchs, Frühpensionierung und Vorvererbung sind Bruchstellen, die auch finanziell folgenreich sind und entsprechend einen Bedarf an kompetenter Beratung auslösen. Bei der Pensionsplanung geht es um die Sicherung des Lebensstandards bis zum Lebensende und die rechtzeitige Regelung des Nachlasses.

Zielgruppe

Die Qualifikation richtet sich an Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.) sowie an selbständige Berater und Vermittler, welche in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanz- und Vorsorgeprodukten aus Bank und Versicherung tätig sind.

Finanzplanerinnen und -planer finden ihr Betätigungsfeld

  • von der Retail- bis zur Private Banking-Beratung bei Banken
  • im Aussendienst von Lebensversicherungen
  • als Berater bei unabhängigen Finanzinstituten

Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahrene Beraterinnen und Berater mittleren Alters, die ohne jahrelangen Schulbesuch eine anerkannte Weiterbildung und Qualifizierung suchen.

Trägerschaft

IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

Neuer Modus mündliche Prüfungen Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Per Juni 2020 werden Ablauf und Inhalt der mündlichen Prüfungen zum/zur Finanzplaner/in angepasst. Ziel des neuen Modus ist es, weniger isoliertes Wissen abzufragen und stärker die Kompetenzen zu überprüfen, die ein/e Finanzplaner/in für ein echtes Kundengespräch benötigt. Jede mündliche Prüfung wird sich neu vollständig auf einen bestimmten Kundenfall beziehen. Einer der beiden Prüfungsexperten wird dabei die Rolle des Kunden einnehmen. Die folgenden Dokumente erläutern und veranschaulichen den neuen Modus der mündlichen Prüfungen zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis:

  • Angepasste Information für Kandidaten hier
  • Neue Nullserie hier
  • Die Präsentation mit Videos zur neuen Finanzberater-Nullserie hier ist bezüglich Prüfungsablauf und Handlungsrahmen auch für die mündlichen Prüfungen zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis massgebend, nicht aber bezüglich fachlichem Inhalt und Anspruchsniveau.
Diplomandinnen und
Diplomanden

IAF gratuliert allen Inhaberinnen und Inhabern eines IAF-Bildungsabschlusses herzlich zu ihrem Erfolg. Unter dem folgenden Link können nach Eingabe von Vorname und Name oder Ort die Diplomierten mit Titel eingesehen werden: 

IAF-Diplômés

Hinweis: Aus Datenschutzgründen publizieren wir nur Diplomandinnen und Diplomanden ab Prüfungssession Oktober 2008. Falls Sie das IAF Diplom früher erworben haben und hier publiziert werden möchten, senden Sie uns bitte eine Nachricht an info@iaf.ch