Der Bildungsabschluss bietet zwei Vertiefungsrichtungen:
« Dipl. Berater/-in berufliche Vorsorge IAF »
mit den Vertiefungen
- Beratung von Unternehmen über die berufliche Vorsorge
- Beratung von Versicherten über die berufliche Vorsorge
Zielgruppe
Mit der Vertiefung «Beratung von Unternehmen» werden Aussendienstmitarbeitende, Broker sowie weitere Spezialistinnen und Spezialisten angesprochen, die KMU’s in Fragen der beruflichen Vorsorge beraten. Für Mitglieder der Brokervereinigungen ACA Association des Courtiers en Assurances und SIBA Swiss Insurance Brokers Association gilt dieser Bildungsabschluss als Zertifizierung für die Beratung von Unternehmen und von Selbständigerwerbenden im Bereich der beruflichen Vorsorge.
Mit der Zertifizierung «Beratung von Versicherten» werden in erster Linie Mitarbeitende von Pensionskassen (betriebseigenen Einrichtungen sowie Gemeinschafts- und Sammeleinrichtungen) sowie gebundene und ungebundene Vorsorgeberater bei Versicherungen und unabhängigen Vermittlern angesprochen, die im täglichen Austausch mit Versicherten stehen.
Zulassungsvoraussetzungen
Zur Fachprüfung wird zugelassen, wer
a) ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und mindestens zwei Jahre Berufspraxis im Bereich der Versicherung und Vorsorge nachweist oder
b) eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren, davon mindestens zwei Jahre im Bereich der Versicherung und Vorsorge, nachweist.
Weitere und verbindliche Informationen zu den Zulassungsvoraussetzungen finden Sie in der Prüfungsordnung hier.
Prüfungsprogramm
Ein Teil der Prüfungsmodule gilt für beide Vertiefungsrichtungen, ein Teil wird für die Spezialisierung separat geführt:
