Der Bildungsabschluss ist von der Finanzmarktaufsicht (Finma) anerkannt für den Fondsvertrieb (gemäss KAG) und für die Versicherungsvermittlung (gemäss VAG).
Die Qualifikation ist gleichzeitig die erste von zwei Stufen zum Abschluss Finanzplaner mit eidg. Fachausweis / Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis.
Die Modulprüfungen Vermögen, Immobilien und Finanzberatung mündlich sind von CICERO, dem Lernattestierungssystem der Schweizer Versicherungswirtschaft, akkreditiert, das bedeutet, dass Absolventinnen und Absolventen dieser Modulprüfungen CICERO-Credits gutgeschrieben erhalten.
Dipl. Finanzberaterinnen und -berater IAF haben die Kompetenz zur selbständigen Finanzberatung von Privatpersonen in persönlichen und finanziellen Verhältnissen geringer bis mittlerer Komplexität. Im Mittelpunkt stehen folgende Themen:
Im Fokus stehen Kundennähe und die Förderung der praktischen Kommunikations- und Verkaufsfähigkeiten.
Die Qualifikation richtet sich an Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.) sowie an selbständige Berater und Vermittler, welche in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanz- und Vorsorgeprodukten aus Bank und Versicherung tätig sind.
Finanzberaterinnen und -berater finden ihr Betätigungsfeld
Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahrene Beraterinnen und Berater mittleren Alters, die ohne jahrelangen Schulbesuch eine anerkannte Weiterbildung und Qualifizierung suchen.
IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
Per November 2019 werden Ablauf und Inhalt der mündlichen Prüfungen zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF angepasst. Ziel des neuen Modus ist es, weniger isoliertes Wissen abzufragen und stärker die Kompetenzen zu überprüfen, die ein/e Finanzberater/in für ein echtes Kundengespräch benötigt. Jede mündliche Prüfung wird sich neu vollständig auf einen bestimmten Kundenfall beziehen. Einer der beiden Prüfungsexperten wird dabei die Rolle des Kunden einnehmen. Die folgenden Dokumente erläutern und veranschaulichen den neuen Modus der mündlichen Prüfungen zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF:
