Der Bildungsabschluss ist von der Finanzmarktaufsicht (Finma) anerkannt als Berufsqualifikation für die Versicherungsvermittlung gemäss Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG). Er ist vom Beraterregister regservices.ch anerkannt als Nachweis des Fachwissens und der Kenntnisse der Verhaltenspflichten gemäss Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) Art. 6. Der Nachweis des Fachwissens gilt für die Tätigkeiten 1, 2, 4 und 5 gemäss FIDLEG Art. 3 lit. c. Mehr Infos hier > Beraterregister FIDLEG
Die Qualifikation ist gleichzeitig die erste von zwei Stufen zum Abschluss Finanzplaner mit eidg. Fachausweis / Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis.
Die Modulprüfungen Vermögen, Immobilien und Finanzberatung mündlich sind von CICERO, dem Lernattestierungssystem der Schweizer Versicherungswirtschaft, akkreditiert, das bedeutet, dass Absolventinnen und Absolventen dieser Modulprüfungen CICERO-Credits gutgeschrieben erhalten. Die Details zu den Credits für die Modulprüfungen finden Sie hier.
Dipl. Finanzberaterinnen und -berater IAF haben die Kompetenz zur selbständigen Finanzberatung von Privatpersonen in persönlichen und finanziellen Verhältnissen geringer bis mittlerer Komplexität. Im Mittelpunkt stehen folgende Themen:
Im Fokus stehen Kundennähe und die Förderung der praktischen Kommunikations- und Verkaufsfähigkeiten.
Die Qualifikation richtet sich an Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.) sowie an selbständige Berater und Vermittler, welche in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanz- und Vorsorgeprodukten aus Bank und Versicherung tätig sind.
Finanzberaterinnen und -berater finden ihr Betätigungsfeld
Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahrene Beraterinnen und Berater mittleren Alters, die ohne jahrelangen Schulbesuch eine anerkannte Weiterbildung und Qualifizierung suchen.
IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
Das Zertifikat Vermögensberater/in IAF ist die separate Zertifizierung des Moduls «Vermögen (inkl. FIDLEG)» der Prüfungen zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF.
Wie hängen die beiden Bildungsabschlüsse zusammen? Infos hier
Das Zertifikat ist anrechenbar an das Diplom Finanzberater/-in IAF, mit Erlass der Module «Vorsorge» und «Versicherung». Damit müssen Sie für das Finanzberater-Diplom nur noch die zwei schriftlichen Module «Vermögen» und «Immobilien» sowie die mündliche Prüfung ablegen. Wie hängen die beiden Bildungsabschlüsse zusammen? Infos hier
Sie finden hier eine Präsentation mit integrierten Videos, die den Ablauf der mündlichen Prüfungen dokumentiert und veranschaulicht.
Die IAF hat zum überarbeiteten Modul «Vermögen inkl. FIDLEG» als Bestandteil der Prüfungen zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF sowie zum/zur zert. Vermögensberater/in IAF eine angepasste Nullserie erstellt. Diese Nullserie enthält Musterfragen zu den neuen Themen im Modul «Vermögen inkl. FIDLEG», wie sie erstmals im Juni 2022 geprüft werden.
Die IAF hat die Wegleitung der Prüfungen zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF, zum/zur zert. Vermögensberater/in IAF sowie zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis überarbeitet. Die Rechtsthemen (siehe Kapitel 6 der Finanzberater-Wegleitung) wurden redaktionell neu strukturiert, in einem Punkt neu zugeordnet und um drei Aspekte ergänzt.
o Handlungsfähigkeit gemäss ZGB
o Datenschutz
o Gesetz über die Regulierung der Versicherungsvermittlertätigkeit
Die neue Wegleitung tritt per Juni 2023 in Kraft. Sie finden Sie hier.
