Zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF

Die Prüfungen finden i.d.R. zweimal jährlich im Juni und im November statt. Die Juni-Prüfungen werden jeweils im Dezember und die November-Prüfungen im Juli ausgeschrieben.
Prüfungen auf Italienisch sind ab 2024 geplant.

Die Anmeldefrist für die Session November 2023 ist abgelaufen. 

Prüfungsgebühr Zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF:
CHF 800.- für die gesamte Prüfung

Modulerlasse
Modulerlasse müssen bei der Prüfungsanmeldung geltend gemacht werden, unter Beilage einer Kopie des entsprechenden Diploms. Die aktuelle Liste der Modulerlasse (Äquivalenzen) finden Sie hier.

Zert. Vermögensberater/in IAF

Die Prüfungen finden i.d.R. zweimal jährlich im Juni und im November statt. Die Juni-Prüfungen werden jeweils im Dezember und die November-Prüfungen im Juli ausgeschrieben.

Die Anmeldefrist für die Session November 2023 ist abgelaufen. 

Prüfungsgebühr zert. Vermögensberater/in IAF:

Die Prüfungsgebühr beträgt CHF 400. 

 

Neue Nullserie zum überarbeiteten Modul «Vermögen inkl. FIDLEG»
Die IAF hat zum überarbeiteten Modul «Vermögen inkl. FIDLEG» als Bestandteil der Prüfungen zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF sowie zum/zur zert. Vermögensberater/in IAF eine angepasste Nullserie erstellt. Diese Nullserie enthält Musterfragen zu den neuen Themen im Modul «Vermögen inkl. FIDLEG», wie sie erstmals im Juni 2022 geprüft werden.

Dipl. Finanzberater/in IAF, zert. Vermögensberater/in IAF sowie Finanzplaner/in mit eidg. Fach-ausweis: Wegleitung zu Vermögen und Recht überarbeitet

Die IAF hat die Wegleitung der Prüfungen zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF, zum/zur zert. Vermögensberater/in IAF sowie zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis überarbeitet. Die Rechtsthemen (siehe Kapitel 6 der Finanzberater-Wegleitung) wurden redaktionell neu strukturiert, in einem Punkt neu zugeordnet und um drei Aspekte ergänzt.

  • Die Rechtsnormen des KAG werden neu im Modul Vermögen (inkl. FIDLEG) und somit auch in der Fachprüfung zum/zur zert. Vermögensberater/in IAF geprüft.
  • Für die angehenden Finanzberater/innen sowie Finanzplaner/innen sind in Kap. 6 die Rechtsthemen übersichtlicher angeordnet. Neu kommen folgende Rechtsthemen zum Prüfungsstoff hinzu:

          o Handlungsfähigkeit gemäss ZGB
          o Datenschutz
          o Gesetz über die Regulierung der Versicherungsvermittlertätigkeit

Die neue Wegleitung tritt per Juni 2023 in Kraft. Sie finden Sie hier.

 

Dipl. Finanzberater/in IAF

Prüfungstermine

Die Prüfungen finden i.d.R. zweimal jährlich im Juni und im November statt. Die Juni-Prüfungen werden jeweils im Dezember und die November-Prüfungen im Juli ausgeschrieben. 

Die Anmeldefrist für die Session November 2023 ist abgelaufen. 

Prüfungsgebühren dipl. Finanzberater/in IAF:

  • CHF 2'100.- für die gesamte Prüfung
  • CHF 400.- für jedes schriftliche Modul
  • CHF 500.- für die mündliche Prüfung

Modulerlasse

Modulerlasse müssen bei der Prüfungsanmeldung geltend gemacht werden, unter Beilage einer Kopie des entsprechenden Diploms. Die aktuelle Liste der Modulerlasse (Äquivalenzen) finden Sie hier.

 

Neue Nullserie zum überarbeiteten Modul «Vermögen inkl. FIDLEG»

Die IAF hat zum überarbeiteten Modul «Vermögen inkl. FIDLEG»  als Bestandteil der Prüfungen zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF sowie zum/zur zert. Vermögensberater/in IAF eine angepasste Nullserie erstellt. Diese Nullserie enthält Musterfragen zu den neuen Themen im Modul «Vermögen inkl. FIDLEG», wie sie erstmals im Juni 2022 geprüft werden.

Dipl. Finanzberater/in IAF, zert. Vermögensberater/in IAF sowie Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis: Wegleitung zu Vermögen und Recht überarbeitet

Die IAF hat die Wegleitung der Prüfungen zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF, zum/zur zert. Vermögensberater/in IAF sowie zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis überarbeitet. Die Rechtsthemen (siehe Kapitel 6 der Finanzberater-Wegleitung) wurden redaktionell neu strukturiert, in einem Punkt neu zugeordnet und um drei Aspekte ergänzt.

  • Die Rechtsnormen des KAG werden neu im Modul Vermögen (inkl. FIDLEG) und somit auch in der Fachprüfung zum/zur zert. Vermögensberater/in IAF geprüft.
  • Für die angehenden Finanzberater/innen sowie Finanzplaner/innen sind in Kap. 6 die Rechtsthemen übersichtlicher angeordnet. Neu kommen folgende Rechtsthemen zum Prüfungsstoff hinzu:

          o Handlungsfähigkeit gemäss ZGB
          o Datenschutz
          o Gesetz über die Regulierung der Versicherungsvermittlertätigkeit

Die neue Wegleitung tritt per Juni 2023 in Kraft. Sie finden Sie hier.

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Prüfungstermine
Die Prüfungen finden i.d.R. einmal jährlich im November statt. Die Prüfungen werden jeweils im Juli an dieser Stelle ausgeschrieben.

Die Anmeldefrist für die Session November 2023 ist abgelaufen. 

Prüfungsgebühr Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF
CHF 400.- für jedes schriftliche Modul
CHF 500.- für jede mündliche Prüfung

 

Modulerlasse
Modulerlasse müssen bei der Prüfungsanmeldung geltend gemacht werden, unter Beilage einer Kopie des entsprechenden Diploms. Die aktuelle Liste der Modulerlasse (Äquivalenzen) finden Sie hier.

Dipl. Immobilienberater/in IAF

Die Prüfungen finden i.d.R. einmal jährlich im Juni statt. Sie werden jeweils im Dezember ausgeschrieben.

Die ersten Prüfungen finden im Juni 2024 auf Deutsch statt. Durchführungen auf Französisch und Italienisch sind noch offen.

 

Prüfungsprogramm (Module)

  • Recht und Steuern (60 Minuten, schriftlich)
  • Kauf und Verkauf von Immobilien (60 Minuten, schriftlich)
  • Bauen und Renovieren (60 Minuten, schriftlich)
  • Bewertung, Finanzierung, Versicherung (60 Minuten, schriftlich)
  • Integration und Praxistransfer (30 Minuten, mündlich)

Prüfungsgebühr Dipl. Immobilienberater/in IAF

  • CHF 2'100.- für die gesamte Prüfung
  • CHF 400.- für jedes schriftliche Modul
  • CHF 500.- für die mündliche Prüfung

Modulerlasse

Bei vorbestehenden gleichwertigen Vorbildungen können Module auf Antrag erlassen werden. Derzeit sind keine vorbestehenden Modulerlasse in Kraft.

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Prüfungstermine

Die Prüfungen finden i.d.R. einmal jährlich im Juni statt. Sie werden jeweils im Dezember ausgeschrieben.

Prüfungen zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis. Die Anmeldefrist für das Jahr 2023 ist abgelaufen.

Prüfungsgebühren

Die Prüfungsgebühr beträgt CHF 1'000.

KMU-Finanzexperte/in mit eidg. Diplom

Prüfungstermine, -ausschreibung und -anmeldung


Die zehn Modulprüfungen finden verteilt über die Dauer des Lehrgangs statt und werden im Januar ausgeschrieben. 

Die Abschlussprüfungen finden i.d.R. jährlich von September (Start der Diplomarbeit) bis Dezember (mündliche Prüfung) statt.


Prüfungsgebühren KMU-Finanzexperte/in:

Die Prüfungsgebühren betragen:
Je Modul: CHF 450.-
Abschlussprüfung: CHF 1'500.-

 

Modulerlasse

Modulerlasse müssen bei der Prüfungsanmeldung geltend gemacht werden, unter Beilage einer Kopie des entsprechenden Diploms. Die aktuelle Liste der Modulerlasse (Äquivalenzen) finden Sie hier.