Zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF

Die Prüfungen finden ab 2024 dreimal jährlich im Juni, im September und im November statt. Die Juni-Prüfungen werden jeweils im Dezember, die September-Prüfungen im Juni und die November-Prüfungen im Juli ausgeschrieben.
Prüfungen auf Italienisch sind ab November 2024 geplant.

  • Prüfungssession September 2024: Hier geht es zur Anmeldung.
    Anmeldeschluss: Freitag, 26.07.2024 um 14 Uhr.

Prüfungsgebühr Zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF:
Ab der Session September 2024: CHF 700 für die gesamte Prüfung.

Modulerlasse
Modulerlasse müssen bei der Prüfungsanmeldung geltend gemacht werden, unter Beilage einer Kopie des entsprechenden Diploms. Die aktuelle Liste der Modulerlasse (Äquivalenzen) finden Sie hier.

Bitte beachten Sie die speziellen Prüfungshinweise hier.

Zert. Vermögensberater/in IAF

Die Prüfungen finden i.d.R. zweimal jährlich im Juni und im November statt. Die Juni-Prüfungen werden jeweils im Dezember und die November-Prüfungen im Juli ausgeschrieben.

Anmeldefrist abgelaufen.

Prüfungsgebühr zert. Vermögensberater/in IAF:
Die Prüfungsgebühr beträgt CHF 400. 

 

Neue Nullserie zum überarbeiteten Modul «Vermögen inkl. FIDLEG»
Die IAF hat zum überarbeiteten Modul «Vermögen inkl. FIDLEG» als Bestandteil der Prüfungen zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF sowie zum/zur zert. Vermögensberater/in IAF eine angepasste Nullserie erstellt. Diese Nullserie enthält Musterfragen zu den neuen Themen im Modul «Vermögen inkl. FIDLEG», wie sie erstmals im Juni 2022 geprüft werden.
 

Dipl. Finanzberater/in IAF

Prüfungstermine

Die Prüfungen finden i.d.R. zweimal jährlich im Juni und im November statt. Die Juni-Prüfungen werden jeweils im Dezember und die November-Prüfungen im Juli ausgeschrieben. 

Prüfungssession Juni 2024: Anmeldefrist abgelaufen.

Prüfungsgebühren dipl. Finanzberater/in IAF:

  • CHF 2'100.- für die gesamte Prüfung
  • CHF 400.- für jedes schriftliche Modul
  • CHF 500.- für die mündliche Prüfung

Modulerlasse

Modulerlasse müssen bei der Prüfungsanmeldung geltend gemacht werden, unter Beilage einer Kopie des entsprechenden Diploms. Die aktuelle Liste der Modulerlasse (Äquivalenzen) finden Sie hier.

 

Neue Nullserie zum überarbeiteten Modul «Vermögen inkl. FIDLEG»

Die IAF hat zum überarbeiteten Modul «Vermögen inkl. FIDLEG»  als Bestandteil der Prüfungen zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF sowie zum/zur zert. Vermögensberater/in IAF eine angepasste Nullserie erstellt. Diese Nullserie enthält Musterfragen zu den neuen Themen im Modul «Vermögen inkl. FIDLEG», wie sie erstmals im Juni 2022 geprüft werden.

Dipl. Finanzberater/in IAF: Wegleitung überarbeitet
Die IAF hat die Wegleitung der Prüfungen zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF überarbeitet. Die Wegleitung wurde redaktionell überarbeitet und um die neuen Anforderungen bzgl. qualifizierter Lebensversicherungen ergänzt. Die neue Wegleitung tritt per November 2024 in Kraft. Sie finden Sie hier.

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Prüfungstermine
Die Prüfungen finden i.d.R. einmal jährlich im November statt. Die Prüfungen werden jeweils im Juli an dieser Stelle ausgeschrieben.

 

Prüfungsgebühr Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF
CHF 400.- für jedes schriftliche Modul
CHF 500.- für jede mündliche Prüfung

 

Modulerlasse
Modulerlasse müssen bei der Prüfungsanmeldung geltend gemacht werden, unter Beilage einer Kopie des entsprechenden Diploms. Die aktuelle Liste der Modulerlasse (Äquivalenzen) finden Sie hier.

Dipl. Immobilienberater/in IAF

Die Prüfungen finden i.d.R. einmal jährlich im Juni statt. Sie werden jeweils im Dezember ausgeschrieben.

Prüfungssession Juni 2024: Anmeldefrist abgelaufen.

Die ersten Prüfungen finden im Juni 2024 auf Deutsch statt. Durchführungen auf Französisch und Italienisch sind noch offen.

 

Prüfungsprogramm (Module)

  • Recht und Steuern (60 Minuten, schriftlich)
  • Kauf und Verkauf von Immobilien (60 Minuten, schriftlich)
  • Bauen und Renovieren (60 Minuten, schriftlich)
  • Bewertung, Finanzierung, Versicherung (60 Minuten, schriftlich)
  • Integration und Praxistransfer (30 Minuten, mündlich)

Prüfungsgebühr Dipl. Immobilienberater/in IAF

  • CHF 2'100.- für die gesamte Prüfung
  • CHF 400.- für jedes schriftliche Modul
  • CHF 500.- für die mündliche Prüfung

Modulerlasse

Bei vorbestehenden gleichwertigen Vorbildungen können Module auf Antrag erlassen werden. Bestehende Erlasse vgl. Äquivalenzenliste hier.

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Prüfungstermine

Die Prüfungen finden i.d.R. einmal jährlich im Juni statt. Sie werden jeweils im Dezember ausgeschrieben.

Prüfungssession Juni 2024: Anmeldefrist abgelaufen.

Prüfungsgebühren

Die Prüfungsgebühr beträgt CHF 1'000.

 

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis: Wegleitung redaktionell sowie bzgl. Vermögen und Lebensversicherungen überarbeitet

Die IAF hat die Wegleitung der Prüfungen zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis überarbeitet. Ziel der Überarbeitung war die Präzisierung und Vereinheitlichung diverser Begriffe und Formulierungen, die Ergänzung des Anforderungsbereichs Vermögen um konkrete Berechnungen und die Integration der neuen Anforderungen bzgl. qualifizierter Lebensversicherungen.

  • Selbständigerwerbende
    In Bezug auf die Beratung von Selbständigerwerbenden wurden die Anforderungen präzisiert und einheitlich formuliert.
  • Vermögen
    Die Anforderungen im Bereich Vermögen wurden redaktionell überarbeitet und um konkrete Berechnungen ergänzt (siehe Abschnitt III, Kapitel 3.1.b sowie Kapitel 3.2).
  • Qualifizierte Lebensversicherungen
    Die neuen Anforderungen bzgl. qualifizierter Lebensversicherungen wurden eingefügt.
  • Weitere redaktionelle Überarbeitungen
    Ferner wurden verschiedene Begriffe und Formulierungen angepasst und innerhalb der Wegleitung vereinheitlicht.

Die neue Wegleitung tritt per Juni 2025 in Kraft. Sie finden Sie hier.

 

KMU-Finanzexperte/in mit eidg. Diplom

Prüfungstermine, -ausschreibung und -anmeldung


Die zehn Modulprüfungen finden verteilt über die Dauer des Lehrgangs statt und werden im Januar ausgeschrieben. 

Die Abschlussprüfungen finden i.d.R. jährlich von September (Start der Diplomarbeit) bis Dezember (mündliche Prüfung) statt.

  • Ausschreibung zur Abschlussprüfung KMU-Finanzexperte 2024 hier.
  • Leitlinien zur Abschlussprüfung 2024 hier. 


Prüfungsgebühren KMU-Finanzexperte/in:

Die Prüfungsgebühren betragen:
Je Modul: CHF 450.-
Abschlussprüfung: CHF 1'500.-

 

Modulerlasse

Modulerlasse müssen bei der Prüfungsanmeldung geltend gemacht werden, unter Beilage einer Kopie des entsprechenden Diploms. Die aktuelle Liste der Modulerlasse (Äquivalenzen) finden Sie hier.