Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
Reglemente

Formelsammlung
Die Formelsammlung wird in allen Prüfungsteilen (Online-Prüfung, schriftliche Klausur, mündliche Prüfung) eingesetzt. Kandidatinnen und Kandidatinnen können sie hier herunterladen und selber in gedruckter Form an die Prüfungen mitbringen.

Prüfungsordnung und Wegleitung für die Modulprüfungen
Die schriftlichen Modulprüfungen in Vermögen, Vorsorge, Versicherungen und Immobilien bilden die Voraussetzung für die Zulassung zur eidg. Abschlussprüfung. Sie sind in der Prüfungsordnung und der Wegleitung für den dipl. Finanzberater IAF geregelt.

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis: Wegleitung redaktionell sowie bzgl. Vermögen überarbeitet
Die IAF hat die Wegleitung der Prüfungen zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis überarbeitet. Ziel der Überarbeitung war die Präzisierung und Vereinheitlichung diverser Begriffe und Formulierungen sowie die Ergänzung des Anforderungsbereichs Vermögen um konkrete Berechnungen.

• Selbständigerwerbende
  In Bezug auf die Beratung von Selbständigerwerbenden wurden die Anforderungen präzisiert und einheitlich formuliert.

• Vermögen
  Die Anforderungen im Bereich Vermögen wurden redaktionell überarbeitet und um konkrete Berechnungen ergänzt (siehe Abschnitt III, Kapitel 3.1.b sowie Kapitel 3.2).

• Weitere redaktionelle Überarbeitungen
  Ferner wurden verschiedene Begriffe und Formulierungen angepasst und innerhalb der Wegleitung vereinheitlicht.

Die neue Wegleitung tritt per Juni 2025 in Kraft. Sie finden Sie hier.

Duplikate von Fachausweisen bestellen
Für Duplikate von eidg. Fachausweisen richten Sie Ihre Bestellung bitte an bestellung.diplome@sbfi.admin.ch