KMU-Finanzexperte
mit eidg. Diplom /
KMU-Finanzexpertin
mit eidg. Diplom

Eidg. dipl. KMU-Finanzexpertinnen und eidg. dipl. KMU-Finanzexperten sind die Ansprechpartner von Unternehmerinnen und Unternehmern für Unternehmensstrategie, Bewertung und Finanzierung, Nachfolgeregelungen, Unternehmenstransaktionen, die private Finanzplanung und die damit zusammenhängenden Fragen zu Finanzen, Recht und Steuern. Sie kennen die Fragen von KMU zu Finanzthemen und die Antworten aus Expertensicht.

Die Prüfungen zum/zur KMU-Finanzexperten/-expertin sind von CICERO, dem Lernattestierungssystem der Schweizer Versicherungswirtschaft, akkreditiert, d.h. Absolventinnen und Absolventen erhalten CICERO-Credits gutgeschrieben.

Fähigkeitsprofil

Die Diplomandinnen und Diplomanden sind in der Lage, kleine und mittelgrosse Unternehmen (KMU) bzw. deren Inhaberinnen und Inhaber umfassend zu beraten.

Im Mittelpunkt stehen folgende Themen:

  • Unternehmensbewertung und -finanzierung
  • Risk Management
  • Unternehmenstransaktionen
  • Nachfolgeregelung
  • Recht und Steuern
  • Change-, Projekt- und HR-Management
  • Private Finanzplanung  

Zentral bei der Ausbildung ist das ganzheitliche KMU-Management. Dadurch können die Diplomandinnen und Diplomanden KMU-Inhaber und KMU-Inhaberinnen in allen unternehmensstrategischen Belangen beraten. Diese Zusatzqualifikation erweitert das Leistungsspektrum von Finanzdienstleistern mit KMU-Kundschaft: Es können neue Kundengruppen erschlossen werden.

Zielgruppe

Die Qualifikation richtet sich an Finanzdienstleister mit KMU-Kundschaft wie Finanzplaner, Kredit- und Finanzierungsverantwortliche bei Banken, Kollektivvorsorgeberater bei Versicherungen, Unternehmensberater, Treuhänder, Wirtschaftsprüfer, Rechts- und Steuerexperten. Angesprochen sind auch Inhaber, Geschäftsführer und Finanzchefs von KMUs.

Trägerschaft

IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

Diplomandinnen und
Diplomanden

IAF gratuliert allen Inhaberinnen und Inhabern eines IAF-Bildungsabschlusses herzlich zu ihrem Erfolg. Unter dem folgenden Link können nach Eingabe von Vorname und Name oder Ort die Diplomierten mit Titel eingesehen werden: 

IAF-Diplomierte