Anerkennungen

SBFI Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

Das SBFI Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation hat die Prüfungsordnungen der beiden folgenden IAF-Abschlüsse genehmigt:

  • Finanzplaner / Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis
  • KMU-Finanzexperte / -Finanzexpertin mit eidg. Diplom

Beide Bildungsabschlüsse sind im Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR) eingestuft und mit dem Diplomzusatz ausgestattet. Weitere Informationen finden Sie auf www.iaf.ch/nqr

Finma Finanzmarktaufsicht des Bundes

Die Abschlüsse dipl. Finanzberater / Finanzberaterin IAF sowie Finanzplaner / Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis sind von der Finanzmarktaufsicht (FINMA) wie folgt anerkannt:

  • als Bildungsabschluss für die Erlangung der Fondsvertriebsbewilligung
  • als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler

FPVS FinanzplanerVerband Schweiz

Folgende Abschlüsse sind für den Beitritt als Aktivmitglied beim FPVS FinanzplanerVerband Schweiz anerkannt:

  • Dipl. Finanzberater / Finanzberaterin IAF
  • Finanzplaner / Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis
  • KMU-Finanzexperte / -Finanzexpertin mit eidg. Diplom

SAQ Swiss Association for Quality

SAQ-zertifizierte Bankkundenberaterinnen und -berater müssen für die Aufrechterhaltung ihres Zertifikats alle drei Jahre Weiterbildungen nachweisen.

Die SAQ hat den Besuch bestimmter Module von Vorbereitungskursen auf die IAF-Prüfungen als Rezertifizierungsmassnahme anerkannt. Für das Einholen der Anerkennung ist der jeweilige Anbieter der Vorbereitungskurse (und somit nicht die IAF) zuständig. Bitte fragen Sie Ihren Kursanbieter.

Inhabern folgender SAQ-Zertifikate wird an den Prüfungen zum dipl. Finanzberater IAF die mündliche Prüfung erlassen: Individual-KB, Affluent KB, CWMA. CWMA wird überdies das schriftliche Modul Vermögen erlassen. Informationen dazu finden Sie in der Äquivalenzenliste hier

SFPO Swiss Financial Planners Association

Die IAF-Abschlüsse sind von der Schweizer CFP-Niederlassung, der Swiss Financial Planners Organization SFPO, wie folgt anerkannt:

  • Dipl. Finanzberater / Finanzberaterin IAF berechtigt zur Lizenzierung als Associate Financial Planner AFP
  • Finanzplaner / Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis berechtigt zur Lizenzierung als Associate Wealth Planner AWP
  • Finanzplaner / Finanzplanerinnen mit eidg. Fachausweis können mittels einer Upgrade-Prüfung die Lizenz als Certified Financial Planner erwerben. Info auf www.sfpo.ch

VBV Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft

Die IAF-Prüfungen sind von CICERO, dem Lernattestierungssystem der Schweizer Versicherungswirtschaft, akkreditiert. Absolventinnen und Absolventen mit CICERO-Membership erhalten CICERO-Credits gutgeschrieben.
Die Details zu den Credits für die IAF-Prüfungen finden Sie hier.