Das SBFI Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation hat die Prüfungsordnungen der beiden folgenden IAF-Abschlüsse genehmigt:
Beide Bildungsabschlüsse sind im Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR) eingestuft und mit dem Diplomzusatz ausgestattet. Weitere Informationen finden Sie auf www.iaf.ch/nqr
Die Abschlüsse zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF, dipl. Finanzberater / Finanzberaterin IAF sowie Finanzplaner / Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis sind von der Finanzmarktaufsicht (FINMA) anerkannt als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler.
Die IAF-Abschlüsse zert. Vermögensberater IAF, dipl. Finanzberater IAF und Finanzplaner mit eidg. Fachausweis sind von regservices.ch als Nachweis der Kenntnisse gemäss Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) Art. 6 anerkannt. regservices.ch ist ein von der Finma (Finanzmarktaufsicht) bewilligtes Beraterregister.
regservices.ch hat die Abschlüsse anerkannt als Nachweis des Fachwissens für die Tätigkeiten 1, 2, 4 und 5 gemäss FIDLEG Art. 3 lit. c. (Tätigkeit 3, d.h. das Fachwissen für die Vermögensverwaltung, wird in aller Regel nur von Vermögensverwaltern selbst, nicht aber für den Vertrieb von Vermögensverwaltungsprodukten benötigt.)
Tätigkeiten gemäss FIDLEG Art. 3 lit. c
Abschlüsse ab November 2020 sind auch anerkannt als Nachweis der Kenntnisse über die Verhaltensregeln.
Bildungsabschlüsse, die von einem Beraterregister anerkannt sind, werden auch von den anderen Beraterregistern anerkannt.
Folgende Abschlüsse sind für den Beitritt als Aktivmitglied beim FPVS FinanzplanerVerband Schweiz anerkannt:
SAQ-zertifizierte Bankkundenberaterinnen und -berater müssen für die Aufrechterhaltung ihres Zertifikats alle drei Jahre Weiterbildungen nachweisen.
Die SAQ hat den Besuch bestimmter Module von Vorbereitungskursen auf die IAF-Prüfungen als Rezertifizierungsmassnahme anerkannt. Für das Einholen der Anerkennung ist der jeweilige Anbieter der Vorbereitungskurse (und somit nicht die IAF) zuständig. Bitte fragen Sie Ihren Kursanbieter.
Inhabern folgender SAQ-Zertifikate wird an den Prüfungen zum dipl. Finanzberater IAF die mündliche Prüfung erlassen: Individual-KB, Affluent KB, CWMA. CWMA wird überdies das schriftliche Modul Vermögen erlassen. Informationen dazu finden Sie in der Äquivalenzenliste hier
Die IAF-Abschlüsse sind von der Schweizer CFP-Niederlassung, der Swiss Financial Planners Organization SFPO, wie folgt anerkannt:
Die IAF-Prüfungen sind von CICERO, dem Lernattestierungssystem der Schweizer Versicherungswirtschaft, akkreditiert. Absolventinnen und Absolventen mit CICERO-Membership erhalten CICERO-Credits gutgeschrieben.
Die Details zu den Credits für die IAF-Prüfungen finden Sie hier.