Consulente assicurativa/o e previdenziale certificata/o IAF

Primi esami in lingua tedesca e francese da giugno 2023. Esami in lingua italiana a partire da novembre 2024. 

Esami di novembre 2024; bando d'esame. Registrazione per l'esami di novembre qui.
Termine d'iscrizione: venerdì, 20 septembre 2024 alle ore 14:00

Tasse d’esame
Tasse d’esame consulente assicurativa/o e previdenziale certificata/o IAF:
A partire dalla sessione di settembre 2024: CHF 700 per l'intero esame.

Si prega di notare le istruzioni speciali per l'esame qui riportate.

IAF Calendario 2024 - versione 5 IAF Calendario 2025 - versione 2
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Consulente in gestione patrimoniale certificata/o IAF

Date degli esami

Gli esami in lingua italiana si svolgono di regola ogni anno a novembre. 

Esami di Consulente in gestione patrimoniale certificata/o IAF: Bando d'esame. 
Termine d’iscrizione scaduto.

Tasse d’esame
La tassa d’esame ammonta a CHF 400.

IAF Calendario 2024 - versione 5 IAF Calendario 2025 - versione 2 IAF Calendario 2026 - versione 1
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Consulente finanziaria/o diplomata/o IAF

Date degli esami

Gli esami in lingua italiana si svolgono di regola ogni anno a novembre.

Esami di Consulente finanziario diplomata/o IAF: Bando d'esame. 
Termine d’iscrizione scaduto.

Tasse d’esame

Tasse d’esame consulente finanziario diplomato IAF:
CHF 2'100.- per l’intero esame
CHF 400.- per ogni modulo scritto
CHF 500.- per l’esame orale

Si prega di notare le istruzioni speciali per l'esame qui riportate.

IAF Calendario 2024 - versione 5 IAF Calendario 2025 - versione 2 IAF Calendario 2026 - versione 1

 

Consulente finanziaria/o diplomata/o IAF: Revisione delle direttive

L'IAF ha rivisto le direttive per gli esami di abilitazione per la certificazione al consulente finanzia-rio/a diplomato/a IAF. Le direttive sono state riviste editorialmente e integrate con i nuovi requisiti relativi alle polizze di assicurazione sulla vita qualificate.
Le nuove direttive entreranno in vigore nel novembre 2024. La potete trovare qui.

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Consulente finanziaria/o con attestato professionale federale

Date d’esame

Gli esami si svolgono di regola a giugno nelle lingue francese e tedesco. Le iscrizioni aprono sempre a dicembre.

IAF Calendario 2024 - versione 5 IAF Calendario 2025 - versione 2 IAF Calendario 2026 - versione 1

Tasse d’esame

La tassa d’esame ammonta a CHF 1'000.

 

Consulente finanziaria/o con attestato professionale federale: direttive rielaborate dal punto di vista redazionale e per quanto riguarda il tema patrimonio e l'assicurazione sulla vita.

L'IAF ha rivisto le direttive per gli esami di Consulente finanziaria/o con attestato professionale federale. L'obiettivo della revisione è stato quello di chiarire e standardizzare diversi termini e formulazioni, di aggiungere calcoli specifici all'area dei requisiti del patrimonio e di integrare i nuovi requisiti relativi alle assicurazioni sulla vita qualificate.

  • Lavoratori autonomi
    I requisiti per la consulenza ai lavoratori autonomi sono stati chiariti e uniformati.
  • Patrimonio 
     I requisiti relativi al Patrimonio sono stati rivisti dal punto di vista editoriale e integrati con dei calcoli specifici (cfr. Sezione III, Capitolo 3.1.b e Capitolo 3.2).
  • Polizze di assicurazione sulla vita qualificate
    Sono stati aggiunti i nuovi requisiti per le polizze di assicurazione sulla vita qualificate.
  • Ulteriori revisioni editoriali
     Inoltre, diversi termini e formulazioni sono stati adattati e standardizzati all'interno delle direttive.

Le direttive entreranno in vigore nel giugno 2025. Le potete trovare qui.

 

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