Riconoscimenti

SEFRI Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l‘innovazione

La SEFRI Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l‘innovazione ha approvato i regolamenti d’esame delle seguenti due qualificazioni IAF:

  • Consulente finanziario con attestato professionale federale
  • Esperto finanziario per PMI con diploma federale

Entrambe le qualificazioni sono classificate nel Quadro nazionale delle qualifiche (QNQ) e dispongono del supplemento al diploma. Maggiori informazioni sono disponibili qui.

FINMA Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

Le qualificazioni Consulente finanziario IAF diplomato e Consulente finanziario con attestato professionale federale sono riconosciute dall’autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) come segue:

  • come diploma di formazione per l’ottenimento dell’autorizzazione alla distribuzione di fondi
  • come qualificazione professionale per la registrazione come intermediario assicurativo

FPVS FinanzplanerVerband Schweiz

Le seguenti qualificazioni sono riconosciute per l’ammissione come membro attivo presso FPVS FinanzplanerVerband Schweiz:

  • Consulente finanziario IAF diplomato
  • Consulente finanziario con attestato professionale federale
  • Esperto finanziario per PMI con diploma federale

SAQ Swiss Association for Quality

Per il mantenimento del proprio certificato, i consulenti e le consulenti certificati SAQ devono comprovare la frequenza di corsi di formazione continua con cadenza triennale.

La SAQ ha riconosciuto la frequenza di determinati moduli di corsi di preparazione agli esami IAF quali misura di ricertificazione. La richiesta del riconoscimento è di competenza del rispettivo erogatore di corsi di preparazione (e quindi non della IAF). Chiedere al proprio erogatore di corsi.

SFPO Swiss Financial Planners Organization

Le qualificazioni IAF sono riconosciute dalla Swiss Financial Planners Organization SFPO, la sede svizzera della CFP, come segue:

  • Consulente finanziario IAF diplomato autorizzato alla licenza come Associate Financial Planner AFP
  • Consulente finanziario con attestato professionale federale autorizzato alla licenza come Associate Wealth Planner AWP
  • Consulenti finanziari con attestato professionale federale possono conseguire la licenza come Certified Financial Planner tramite un esame upgrade. Informazioni su www.sfpo.ch

AFA Associazione di formazione professionale dell’industria assicurativa svizzera

Gli esami IAF sono accreditati da CICERO, il sistema di certificazione della formazione del settore assicurativo svizzero. I candidati membri di CICERO ricevono l’accredito dei crediti CICERO.
Qui trovate i dettagli sui crediti per gli esami IAF.