Reconnaissances

Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI

Le SEFRI (Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation) a approuvé les règlements d’examens pour formations IAF suivantes:

  • Conseiller financier avec brevet fédéral
  • Expert financier PME avec diplôme fédéral

Les deux diplômes sont classés dans le cadre national des certifications (CNC formation professionnelle) et assortis d’un supplément. Vous trouverez de plus amples informations sur www.iaf.ch/nqr

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA

Les diplômes de conseiller financier diplômé IAF et de conseiller financier avec brevet fédéral sont reconnus comme suit par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA):

  • Diplôme donnant accès à l’autorisation de distribution de fonds
  • Qualification professionnelle pour l’inscription au registre des intermédiaires d’assurance

Association suisse des conseillers financiers FPVS

Les diplômes suivants donnent accès à l’adhésion en qualité de membre actif à l’Association suisse des conseillers financiers FPVS :

  • Conseiller financier diplômé IAF
  • Conseiller financier avec brevet fédéral
  • Expert financier PME avec diplôme fédéral

SAQ Swiss Association for Quality

Pour conserver leur certification, les conseillers de clientèle bancaire certifiés SAQ doivent fournir, tous les trois ans, des justificatifs de formation continue.

Certains modules de cours préparatoires aux examens de l'IAF sont agréés par la SAQ en tant que mesure de recertification. L'obtention de l'agrément relève de la compétence des prestataires de cours préparatoires (donc pas l'IAF). Veuillez vous adresser à votre prestataire de cours.

Les détenteurs des certificats SAQ des niveaux clientèle individuelle, clientèle Affluent et Certified Wealth Management Advisor CWMA pourraient passer l’examen oral donnant accès au diplôme de conseillère financier diplômé IAF.  Le CWMA permettre aussi de passer le module écrit Patrimoine. Vous trouverez des informations à ce sujet dans la liste des équivalences ici

Swiss Financial Planners Organization SFPO

Section suisse CFP, la SFPO reconnaît les diplômes IAF comme suit:

  • Conseiller financier diplômé IAF donnant accès à une licence Associate Financial Planner AFP
  • Conseiller financier avec brevet fédéral donnant accès à une licence Associate Wealth Planner AWP
  • Les conseillers financiers avec brevet fédéral peuvent obtenir une licence CFP en passant un examen de mise à niveau. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.sfpo.ch

Association pour la formation professionnelle en assurance de l’industrie suisse de l’assurance AFA

Les examens de l’IAF sont certifiés par le système d’attestation de formation du secteur suisse des assurances CICERO. Les diplômés membres de CICERO reçoivent des crédits CICERO.
Vous trouverez ici toutes les informations relatives aux crédits pour les examens de l’IAF.