Le brevet fédéral repose sur le cursus de conseiller financier diplômé IAF proposé par l’association.
Le diplôme est reconnue par le registre des conseillers regservices.ch comme attestation de l'expertise et de la connaissance des règles de comportement en vertu de l'art. 6 LSFin. L'attestation de connaissances s'applique aux activités 1, 2, 4 et 5 selon l'art. 3 lit. c, LSFin. Plus d'informations ici > Registre des conseillers LSFin
Les examens de conseiller financier sont certifiés par le système d’attestation de formation du secteur suisse des assurances CICERO. En d’autres termes, les titulaires d’un diplôme dans ces modules bénéficient de crédits CICERO.
Les conseillers financiers avec brevet fédéral sont en mesure d’élaborer et d’appliquer pour leurs clients privés une planification financière pour chaque étape de leur vie, en fonction de leurs besoins. La planification des projets porte sur la gestion des événements heureux et malheureux d’une vie : mariage et divorce, ménage en commun et fondation d’une famille, retraite anticipée et donation. Ces étapes ont des conséquences sur le plan financier et nécessitent à cet égard les conseils d’un professionnel compétent. La planification de la retraite consiste à assurer le niveau de vie tout au long de l’existence, ainsi qu’à organiser la succession.
Cette formation diplômante s’adresse aux collaborateurs d’instituts financiers (banques, assurances, fiduciaires, sociétés de conseil fiscal, etc.), ainsi qu’aux conseillers et intermédiaires indépendants actifs dans la prise en charge et le conseil à la clientèle, ainsi que dans la vente de produits financiers et de prévoyance dans le domaine de la banque et l’assurance.
Les conseillers financiers avec brevet fédéral sont actifs dans les domaines suivants:
La formation est aussi expressément destinée aux conseillers chevronnés d’âge moyen, désireux de suivre une formation diplômante reconnue après de nombreuses années sans perfectionnement.
Communauté d’intérêt pour la formation dans le domaine financier IAF
Vous trouverez ici une présentation avec des vidéos intégrées qui documentent et illustrent le déroulement des examens oraux.
Veuillez noter que cette présentation et les vidéos intégrées sont basées sur l'examen oral de conseiller/ère financier/ère diplômée IAF en termes de contenu technique et de niveau d'exigence. La structure et le déroulement sont toutefois également valables pour les examens de conseiller-ère financier-ère avec brevet fédéral.
L'IAF a révisé les directives des examens de conseiller/ère financier/ère avec brevet fédéral. L'objectif de cette révision était de préciser et d'uniformiser divers termes et formulations, ainsi que de compléter le domaine d'exigence "patrimoine" par des calculs concrets et l'intégration des nouvelles exigences en matière d'assurance-vie qualifiée.
Les nouvelles directives entreront en vigueur en juin 2025. Vous les trouverez ici .
