L’attestato professionale si basa sulla qualificazione dell’associazione Consulente finanziario diplomato IAF.
L'attestato professionale è riconosciuto dall’autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e per l’intermediazione di assicurazioni (secondo LSA). La qualificazione è riconosciuta dal registro dei consulenti regservices.ch come prova delle conoscenze delle norme di comportamento in conformità all’art. 6 LSerFi. L'attestazione è valida come prova delle conoscenze specialistiche per le attività 1, 2, 4 e 5 ai sensi dell’art. 3 lett. c. LSerFi - Maggiori informazioni qui > Registro dei consulenti LSerFi
I consulenti finanziari con attestato professionale federale possiedono le competenze di elaborare e implementare per i loro clienti privati una pianificazione finanziaria a lungo termine attraverso l’intero ciclo di vita, adeguata alle loro esigenze. Nella pianificazione dell’accumulo di patrimonio si tratta di gestire gli eventi felici e difficili della vita: matrimonio e divorzio, concubinato e crescita della famiglia, pensionamento anticipato e anticipazione dell’eredità sono eventi che hanno anche delle conseguenze finanziarie e implicano quindi l’esigenza di una consulenza competente. Nella pianificazione del pensionamento si tratta di garantire lo standard di vita fino al termine della stessa e il regolamento tempestivo dell’eredità.
La qualificazione è rivolta a collaboratori di istituti finanziari (banche, assicurazioni, fiduciarie, consulenti fiscali ecc.) come pure a consulenti e intermediatori indipendenti attivi nella consulenza e assistenza della clientela e nella vendita di prodotti finanziari e previdenziali in ambito bancario e assicurativo.
I campi di attività di consulenti finanziari sono
I destinatari sono esplicitamente anche consulenti di media età con esperienza che intendono fare un perfezionamento e una qualificazione riconosciuta senza una frequenza scolastica pluriennale.
IAF comunità d’interesse per la formazione in ambito finanziario
Trovate qui una presentazione con dei video integrati che documentano e illustrano lo svolgimento degli esami orali.
Vogliate prendere nota che la presentazione e i video integrati si basano sull'esame orale di Consulente finanziaria/o diplomata/o IAF sia in termini di contenuti tecnici che livello di esigenza. La struttura e lo svolgimento suno tuttavia validi anche per gli esami di Consulente finanziario con attestato professionale federale.
