mercoledì, 10. marzo, 2021

La consulenza finanziaria personale rimane la categoria regina

Nelle settimane del lockdown dovuto alla pandemia è stato dimostrato che per le questioni complesse e al primo contatto il colloquio di consulenza personale rimane insostituibile.

 

D’altro canto, le soluzioni online e la consulenza telefonica offrono notevoli vantaggi in termini di efficienza per i prodotti standard.

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Marco Baur, presidente del consiglio di amministrazione IAF e CEO SVAG Consulenza Patrimoniale Svizzera SA