Consulente assicurativo/a e previdenziale certificato/a IAF

Il certificato vi offre i seguenti sostanziali vantaggi:

• accesso al settore
  Il perfezionamento e l’esame trasmettono tutte le necessarie competenze in ambito di consulenza assicurativa e previdenziale a privati in Svizzera. Costituisce la premessa per accedere alla consulenza assicurativa.

• riconoscimento
  Il certificato è riconosciuto dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari come qualifica professionale per l’intermediazione finanziaria secondo l’attuale Legge federale sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), nonché da Cicero, il registro settoriale degli intermediari assicurativi, come qualificazione di base per l’appartenenza al registro.

• collegamento con altre formazioni
   Il certificato viene computato ai fini del diploma di Consulente finanziario IAF, con l’esenzione dei moduli «previdenza» e «assicurazione». In tal modo dovete seguire unicamente i due moduli scritti «patrimonio» e «immobili» nonché superare l’esame orale.

• riferimento alla pratica
  Al centro del perfezionamento e dell’esame vi è la consulenza al cliente. Acquisite competenze pratiche direttamente attuabili sin dal primo colloquio di consulenza.

Profilo delle competenze

Il e la consulente assicurativo/a e previdenziale certificato/a IAF dispongono delle competenze necessarie per consigliare privati nei seguenti settori:

•  previdenza (assicurazioni di persone e sociali)
•  assicurazione (assicurazione di cose e di patrimonio)

comprese le conoscenze legali e del settore assicurativo necessarie per tale consulenza.

Disponete delle seguenti competenze applicative nella pratica della consulenza assicurativa e previdenziale:

•  consulenze mirate, dalla presentazione iniziale all’analisi della situazione e alla raccomandazione di misure per chiudere la vendita;
•  applicazione di processi di consulenza e analisi strutturati;
•  capacità comunicativa nei rapporti con i clienti;
•  consulenza e assistenza per i clienti in essere.

Con l'esame e il certificato dimostrate di possedere tali conoscenze.
Il punto di forza del perfezionamento e dell’esame è la massima rilevanza pratica possibile.

Destinatari

La qualifica si rivolge a consulenti con clienti privati che sono attivi nella consulenza su questioni pensionistiche e assicurative e nella vendita dei relativi prodotti assicurativi.

Riconoscimento

Il certificato è riconosciuto dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari come qualifica professionale per l’intermediazione finanziaria secondo l’attuale Legge federale sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), nonché da Cicero, il registro settoriale degli intermediari assicurativi, come qualificazione di base per l’appartenenza al registro.

Gestione

IAF Comunità d’interesse per la formazione in ambito finanziario.

Consulente assicurativa/o e previdenziale certificata/o IAF

 Il certificato può essere considerato per il diploma di consulente finanziaria/o IAF con l’esonero dei moduli “Previdenza” e “Assicurazione”. Pertanto per ottenere il diploma di consulente finanziaria/o diplomata/o IAF dovete superare solo i due esami modulari scritti “Patrimonio” e “Immobile” così come l’esame orale. Qual è il legame tra i due diplomi formativi? Informazioni qui

Svolgimento degli esami orali

Trovate qui una presentazione con dei video integrati che documentano e illustrano lo svolgimento degli esami orali.
Vogliate prendere nota che la presentazione e i video integrati si basano sull’esame orale di consulente finanziaria/o diplomata/o IAF sia in termini di contenuti tecnici che livello di esigenza. La struttura e lo svolgimento sono tuttavia anche validi anche per gli esami di consulente assicurativa/o e previdenziale certificata/o IAF. 

Corsi di preparazione

Lista dei fornitori di corsi qui.