mercredi, 10. mars, 2021

Les conseils financiers personnalisés demeurent indispensables

Les semaines de confinement liées à la pandémie ont montré que rien ne pouvait remplacer l’entretien personnel avec un conseiller dans le cadre de questions complexes et de premiers contacts.

 

En revanche, les solutions en ligne et les conseils par téléphone permettent d’accroître l’efficacité en ce qui concerne les produits standards.

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Marco Baur, Président du Conseil d’administration d’IAV et CEO de SVAG Conseil en Patrimoine Suisse SA