Conseiller / Conseillère en assurance et prévoyance certifié(e) IAF

Le certificat vous offre plusieurs avantages notables:

• Premiers pas dans le domaine
La formation continue et l’examen vous permettent d’acquérir l’ensemble des compétences requises pour le conseil aux particuliers sur les questions liées à l’assurance et à la prévoyance en Suisse. Ils constituent ainsi une base solide pour se lancer dans le conseil en assurances.

• Reconnaissance
Le certificat est reconnu par l’autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) comme qualification d’intermédiaire d’assurance d’après la loi sur la surveillance des assurances (LSA) actuelle, ainsi que par Cicero, le registre de formation continue du secteur suisse de l’assurance, comme ticket d’entrée pour l’affiliation à celui-ci.

• Passerelle pédagogique
Le certificat est pris en compte pour le diplôme de conseiller/ère financier/ère IAF, avec dispense des modules «Prévoyance» et «Assurance». Vous devez donc uniquement passer les deux modules écrits «Patrimoine» et «Immobilier», ainsi que l’examen oral.

• Accent sur la pratique
Le conseil à la clientèle constitue l’axe principal de la formation continue et de l’examen. Vous acquérez des compétences pratiques à appliquer directement lors de votre prochain entretien de conseil.

Profil de compétences

Les Conseillers / Conseillères en assurance et prévoyance certifié(e) IAF possèdent les compétences nécessaires pour conseiller les particuliers dans les secteurs clés suivants:

•  Prévoyance (assurances de personnes et assurances sociales)
•  Assurance (assurances de choses et de patrimoine)

y c. les connaissances juridiques et relatives à l’industrie de l’assurance requises pour de tels conseils.

Ils ont la capacité de mettre en pratique dans la planification financière et le conseil financier:

•  conseils sur les points essentiels de la première présentation à la conclusion de la vente, en passant par l’analyse de la situation et la recommandation de mesures;
•  mise en œuvre de processus structurés de conseil et d’analyse;
•  capacité de communication dans la relation avec les client(e)s;
•  conseil et suivi des client(e)s existant(e)s.

Leur qualification est attestée par l’examen et le certificat.
La formation continue et l’examen ont la particularité d’être axés autant que possible sur la pratique.

Public cible

Cette formation certifiante s’adresse aux conseillères et conseillers actifs dans le conseil aux particuliers sur les questions en lien avec la prévoyance et l’assurance et dans la vente de produits d’assurance qui s’y rapportent.

Reconnaissance

Le certificat est reconnu par l’autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) comme qualification d’intermédiaire d’assurance d’après la loi sur la surveillance des assurances (LSA) actuelle, ainsi que par Cicero, le registre de formation continue du secteur suisse de l’assurance, comme ticket d’entrée pour l’affiliation à celui-ci.

Organisme responsable

IAF Communauté d’intérêt pour la formation dans le domaine financier. 

Conseiller/ère en assurance et prévoyance certifié/e IAF

Le certificat peut être pris en compte pour le diplôme de conseiller/ère financier/ère IAF, avec dispense des modules "Prévoyance" et "Assurance". Ainsi, pour obtenir le diplôme de conseiller/ère financier/ère diplômé/e IAF, vous ne devez plus passer que les deux modules écrits "Patrimoine" et "Immobilier" ainsi que l'examen oral. Quel est le lien entre les deux diplômes de formation ? Infos ici. 

Déroulement des examens oraux

Vous trouverez ici une présentation avec des vidéos intégrées qui documentent et illustrent le déreoulement des examens oraux. Veuillez noter que cette présentation et les vidéos intégrées sont basées sur l'examen oral de conseiller/ère financier/ère diplômée IAF en termes de contenu technique et de niveau d'exigence. La structure et le déroulement sont toutefois également valables pour les examens de Conseiller/ère en assurance et prévoyance certifié/e IAF. 

Cours de preparation

Liste des prestataires de cours ici.