Consulente finanziario diplomato IAF
Specialista per patrimonio,
previdenza, assicurazione e finanziamento
previdenza, assicurazione e finanziamento
Il diploma IAF è riconosciuto dal registro dei consulenti regservices.ch come prova delle conoscenze delle norme di comportamento in conformità all’art. 6 LSerFi. L'attestazione è valida come prova delle conoscenze specialistiche per le attività 1, 2, 4 e 5 ai sensi dell’art. 3 lett. c. LSerFi - Maggiori informazioni qui > Registro dei consulenti LSerFi
La qualificazione rappresenta inoltre il primo di due livelli per il diploma di consulente finanziario con attestato professionale federale.
I consulenti finanziari diplomati IAF hanno le competenze per la consulenza finanziaria autonoma di privati in situazioni personali e finanziarie di bassa o media complessità. Al centro vi sono i seguenti argomenti:
Il focus è posto sulla vicinanza al cliente e lo sviluppo delle capacità pratiche di comunicazione e di vendita.
La qualificazione è rivolta a collaboratori di istituti finanziari (banche, assicurazioni, fiduciari, consulenti fiscali ecc.) come pure a consulenti e intermediatori indipendenti attivi nella consulenza e assistenza della clientela e nella vendita di prodotti finanziari e previdenziali in ambito bancario e assicurativo.
I campi di attività di consulenti finanziari sono
I destinatari sono esplicitamente anche consulenti di media età con esperienza, che intendono svolgere un perfezionamento e una qualificazione riconosciuta senza una frequenza scolastica pluriennale.
IAF comunità d’interesse per la formazione in ambito finanziario
Il certificato quale Consulente in gestione patrimoniale certificata/o IAF è la certificazione separata del modulo “Patrimonio (incl. LSerFi) degli esami di Consulente finanziaria/o diplomata/o IAF. Comme sono legate le due certificazioni tra di loro? Più informazioni qui
Trovate qui una presentazione con dei video integrati che documentano e illustrano lo svolgimento degli esami orali.
L'IAF ha rivisto le direttive per gli esami di abilitazione per la certificazione al consulente finanziario/a diplomato/a IAF. Le direttive sono state riviste editorialmente e integrate con i nuovi requisiti relativi alle polizze di assicurazione sulla vita qualificate.
Le nuove direttive entreranno in vigore nel novembre 2024. La potete trovare qui.
