L’IAF a révisé les directives régissant les examens de Conseiller financier diplômé / conseillère financière diplômée IAF et de Conseiller / conseillère en gestion de fortune certifié-e IAF.

L’IAF a révisé les directives régissant les examens de Conseiller financier diplômé / conseillère finan-cière diplômée IAF et de Conseiller / conseillère en gestion de fortune certifié-e IAF. Cette révision a pour objectif l’actualisation du module «Patrimoine» et du sujet «Droit» au regard de la modification du profil de qualification actuel et futur des conseillères et conseillers financiers. 

Module «Patrimoine (y c. LSFin)»
Le module (art. 1 des directives) a essentiellement été révisé et étendu comme suit :

• Nouvelle structure des sous-chapitres
• Moins de calculs, davantage d’interprétation et d’application des connaissances techniques
• Nouveautés :
  - Fonds alternatifs tels que les placements en private equity, fonds spéculatifs (hedge funds) et fonds de matières premières ;
  - Critères de durabilité ESG (Environment, Social and Governance – critères environ-nementaux, sociaux et de gouvernance) ;
  - Crédits lombards ;
  - Connaissances de base dans les domaines des émissions, des marchés financiers ainsi que du commerce des valeurs mobilières ; 
  - Connaissances économiques de base en matière de conjoncture, d’inflation, d’intérêts, de devises, d’économie étrangère et mondiale ainsi que l’impact de ces éléments sur la fortune des particuliers ;

«Droit I»
Le sujet (art. 6.2 des directives) a été étendu afin d’inclure les éléments suivants :

• Implications des différents états civils en matière de droit matrimonial et successoral, fiscal et relatif à la prévoyance ;
• Conséquences juridiques des événements majeurs de la vie comme la maternité, le chômage, la retraite ou l’incapacité de discernement ;
• Documents et termes relatifs à la prévoyance, notamment les directives anticipées du patient, le mandat général, le mandat de prévoyance et les APEA.

Certains points des directives ont également été remaniés d’un point de vue rédactionnel. 

Les nouvelles directives entreront en vigueur en juin 2022 et sont consultables ici.

Le recueil de formules IAF a aussi été ajusté dans la foulée de la révision du module «Patrimoine». Vous en trouverez la nouvelle version ici.