Consulente finanziario IAF diplomato

Incontro alumni ed esperti IAF

Il diploma di consulente finanziario IAF è la qualificazione pratica per la consulenza di privati. Il consulente finanziario IAF diplomato fornisce consulenza e assistenza a clienti privati in ambito patrimoniale, previdenziale, assicurativo e immobiliare.

Il diploma è riconosciuto dall’autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) per la vendita di fondi (secondo LICol) e per l’intermediazione di assicurazioni (secondo LSA).

La qualificazione rappresenta inoltre il primo di due livelli per il diploma di consulente finanziario con attestato professionale federale.

Gli esami orali dei moduli Patrimonio, Immobili e Consulenza finanziaria sono accreditati da CICERO, il sistema di certificazione della formazione del settore assicurativo svizzero. Ciò significa che ai candidati che hanno superato gli esami di questi moduli sono accreditati i crediti CICERO.

Profilo delle capacità

I consulenti finanziari IAF diplomati hanno le competenze per la consulenza finanziaria autonoma di privati in situazioni personali e finanziarie di bassa o media complessità. Al centro vi sono i seguenti argomenti:

  • Patrimonio: formazione ed investimenti di patrimoni privati
  • Previdenza: previdenza con formazione di capitale e a rischio (vita)
  • Assicurazioni: assicurazioni di cose e patrimoniali (non-vita)
  • Immobili: immobile ad uso proprio (casa propria) e il suo finanziamento inclusi le condizioni e gli effetti di diritto civile e fiscale

Il focus è posto sulla vicinanza al cliente e lo sviluppo delle capacità pratiche di comunicazione e di vendita.

Destinatari

La qualificazione è rivolta a collaboratori di istituti finanziari (banche, assicurazioni, fiduciari, consulenti fiscali ecc.) come pure a consulenti e intermediatori indipendenti attivi nella consulenza e assistenza della clientela e nella vendita di prodotti finanziari e previdenziali in ambito bancario e assicurativo.

I campi di attività di consulenti finanziari sono

  • la consulenza alla clientela Retail e Affluent presso le banche
  • il servizio esterno presso le assicurazioni vita
  • la consulenza presso istituti finanziari indipendenti

I destinatari sono esplicitamente anche consulenti di media età con esperienza, che intendono svolgere un perfezionamento e una qualificazione riconosciuta senza una frequenza scolastica pluriennale.

Gestione

IAF comunità d’interesse per la formazione in ambito finanziario

Diplomati

IAF si congratula con tutti i diplomati per il loro risultato. Qui, dopo aver inserito il nome e il cognome o il luogo, è possibile visualizzare i diplomati con il loro titolo:

IAF diplomati

Nota: per motivi di protezione dei dati, pubblichiamo solo gli studenti che hanno ottenuto il diploma a partire dalla sessione d’esame ottobre 2008.
Se ha già conseguito il diploma IAF e desidera che il suo nome sia pubblicato qui, la preghiamo di inviarci un messaggio a info@iaf.ch