IAF ha rivisto le direttive agli esami per:

• Consulente finanziaria/o diplomata/o IAF
• Consulente in gestione patrimoniale certificata/o IAF e
• Consulente finanziaria/o con attestato professionale federale.

Gli argomenti giuridici (vedi capitolo 6 delle “Direttive d'esame del consulente finanziario”) sono stati ristrutturati dal punto di vista redazionale, un punto è stato riassegnato e tre aspetti sono stati aggiunti:

• Le norme giuridiche della LICol sono ora esaminati nel modulo Patrimonio (incl. LSerFi) e quindi anche nell'esame professionale per consulenti in gestione patrimoniale certificati IAF.

• Per i futuri consulenti finanziari diplomati IAF e per i consulenti finanziari con attestato professionale federale, gli argomenti giuridici sono presentati in maniera più chiara nel capitolo 6.

I seguenti argomenti giuridici sono stati aggiunti al programma d'esame:

 o capacità di discernimento per l'esercizio dei diritti civili ai sensi del CCS

 o protezione dei dati

 o legge che regola le attività degli intermediari assicurativi.

La nuova direttiva è entrata in vigore da giugno 2023. La trovate qui.