vendredi, 29. novembre, 2019

Nouveautés dans les règlements d’examens IAF:

(1) admission facilitée au diplôme de conseillère financière / conseiller financier IAF, (2) précision des objectifs et contenus de l’examen pour le brevet fédéral de conseillère financière / conseiller financier

Les nouveautés suivantes prendront effet le 1er décembre 2019 et s’appliqueront pour la première fois lors des examens de juin 2020:

(1) Conseillère financière / conseiller financier diplômé(e) IAF: admission facilitée 

Les conditions d’admission pour les candidats sans diplôme reconnu (personnes en reconversion professionnelle) sont assouplies. Ces candidats devaient jusqu’à présent justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine des services financiers. Ils devront dorénavant justifier de cinq ans d‘expérience professionnelle, dont au moins un an dans le domaine des services financiers. Les candidats pourront ainsi avoir acquis quatre sur cinq ans d’expérience professionnelle dans n’importe quelle autre branche.

Les conditions d’admission au niveau de conseiller financier avec brevet fédéral restent inchangées.

L’article 8 du règlement d’examen est modifié comme suit.
Jusqu’à présent:

Sont admis à l’examen final les candidats qui:
a) sont titulaires d’un certificat fédéral de capacité délivré après une formation initiale de trois ans au moins ou d’un certificat de formation équivalente et de plus d’une année d’expérience professionnelle dans le secteur des services financiers;
ou
b) ont suivi avec succès une formation initiale de deux ans et peuvent justifier d’une expérience professionnelle de plus de cinq ans, dont au moins une année dans le secteur des services financiers;
ou
c) peuvent justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur des services financiers d’au moins cinq ans.

Nouveau libellé:

a) sont titulaires d’un certificat fédéral de capacité délivré après une formation initiale de trois ans au moins ou d’un certificat de formation équivalente et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins un an dans le secteur des services financiers;
ou
b) peuvent justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans, dont au minimum un an dans le domaine des services financiers

Le règlement d’examen révisé est publié sur https://www.iaf.ch/formations/conseiller-financier-diplome/reglements/

 

(2) Conseillère financière / conseiller financier avec brevet fédéral: précision des objectifs/contenus de l’examen

La clientèle conseillée est définie de manière plus précise, en particulier pour les clients arrivant de l’étranger ou partant à l’étranger.

Les directives sont modifiées comme suit:

P. 9, Art. III.3.1, lit a):
Jusqu’à présent:

  • ….
  • Analyse de la prévoyance des personnes arrivant en Suisse en provenance d’un Etat de l‘UE

Nouveau libellé:

• ….
• Analyse de la prévoyance pour les personnes arrivant en Suisse d’un Etat de l’UE ou partant vers un Etat de l’UE en se limitant aux aspects régis par le droit suisse.

• …

P. 10, chapitre 3.2, texte d‘introduction:
Jusqu’à présent:

3.2 Partie «Planification financière pour les ménages privés»
Conseil aux clients dans la phase de constitution (phase active d’acquisition) et dans la phase de retraite. Identification et évaluation de la situation individuelle du client et de la phase de la vie qu’il traverse, collecte et analyse de ses désirs et des données le concernant, identification et évaluation des problèmes, conception de mesures concrètes assorties de variantes, mise en œuvre jusqu’à la conclusion de la vente. En font partie en particulier:

Nouveau libellé:

Conseil aux clients dans la phase de constitution (phase active d’acquisition) et dans la phase de retraite. Il peut à cet égard également s’agir de clients qui se trouvent dans des situations de droit civil plus complexes (par exemple concubinage, partenariats enregistrés), de travailleurs indépendants, ainsi que de clients arrivant d’un Etat de l’UE ou partant vers un Etat de l’UE (en se limitant aux aspects régis par le droit suisse). Identification et évaluation...

Les directives révisées sont publiées sur https://www.iaf.ch/formations/conseiller-financier-avec-brevet-federal/reglements/